Скоринг для amoCRM
TerPay Скоринг · виджет для amoCRM

Скорбалл клиента — прямо в amoCRM

Менеджер нажимает «Запросить скорбалл» в карточке сделки или контакта. Балл, уровень и рекомендация, куда подавать заявку, приходят в ленту — без переключения между системами.

Скоринг по номеру телефона контакта
  • Вручную из карточки
  • Автоматически через Salesbot
  • Балл в поле контакта
  • Оплата за результат
01Что даёт виджет

Скорбалл — там, где менеджер ведёт сделку

Проверка клиента до подачи заявки в банк — из карточки amoCRM, без отдельных сервисов и таблиц.

Кнопка в карточке

«Запросить скорбалл» — в карточке сделки и контакта. Номер берётся из контакта, вводить его не нужно.

Выбор номера

Если у контакта несколько телефонов, менеджер выбирает нужный в списке. Если телефона нет, виджет подскажет.

Результат в ленте

Примечание с баллом, уровнем и рекомендацией приходит в ленту контакта — его видно и в ленте сделки.

Балл в поле контакта

Укажите в настройках ID поля — балл запишется в него. По полю удобно фильтровать контакты и строить отчёты.

Автоматически через Salesbot

Шаг «Запросить скорбалл» в Salesbot: сделки на нужном этапе воронки проверяются без участия менеджера.

Оплата за результат

Деньги списываются, только когда результат доставлен в amoCRM. Нет данных по номеру или повторная проверка в тот же день — бесплатно.

02Как это работает

Четыре шага от номера до заявки в банк

  1. 1

    Менеджер нажимает кнопку

    «Запросить скорбалл» — в карточке сделки или контакта. Или проверку запускает Salesbot, когда сделка попадает на этап.

  2. 2

    TerPay проверяет номер

    Скорбалл от 1 до 999 — оценка по номеру телефона. Работает для физлиц с российскими номерами.

  3. 3

    Результат приходит в amoCRM

    Примечание — в ленте контакта и сделки, балл — в поле контакта, если вы указали его в настройках.

  4. 4

    Менеджер подаёт заявку

    По рекомендации: с высоким баллом — сначала Сбербанк, со средним — каскад банков TerPay, с низким — брокеры или внутренняя рассрочка.

03Как это выглядит

Кнопка, балл и рекомендация — в одной карточке

Так проверка выглядит в карточке сделки amoCRM.

Смирнова Анна, заявка
#24367051 #Теги
ПродажиНовая заявка (Сегодня)
ОсновноеСтатистикаМедиа
ОтветственныйОльга Петрова
Бюджет100 000 ₽
ИсточникФорма на сайте
САСмирнова АннаКонтакт · клиент
Раб. тел.+7 900 000-00-00
3
Скорбалл819
Email раб.anna@example.com
+Добавить контакт
Вчера

Вчера 19:40 Сделка создана: Форма на сайте

Вчера 19:40 Ольга Петрова Новый этап: Новая заявка

Сегодня

Сегодня 12:35 Ольга Петрова Задача выполнена: Позвонить клиенту

2
Сегодня 12:40 Terpay Скоринг
✅ TerPay Scoring 819 (ВЫСОКИЙ) | +7 (900) 000-00-00
Балл хороший — высокая вероятность одобрения в крупных банках. Оформляем заявку сначала через Сбербанк, далее — через банки согласно кредитному каскаду, предложенному сервисом TerPay.

Сегодня 12:52 Ольга Петрова Новый этап: Заявка в банк

1

Виджет «TerPay Скоринг»

Телефон контакта и кнопка «Запросить скорбалл». После нажатия кнопка покажет «Запрос отправлен».

2

Результат в ленте

Балл, уровень, номер и рекомендация — примечанием в ленте контакта, оно видно и в сделке.

3

Балл в поле контакта

Если в настройках указан ID поля, балл записывается в него — например, в поле «Скорбалл».

Пример с условными данными.

04Инструкция

Как начать работать с виджетом

Выберите, что нужно сделать.

Как подключить виджет

Разовая настройка. Понадобятся права администратора amoCRM и данные от менеджера TerPay: архив виджета widget.zip, ссылка для перенаправления, API токен и ID партнёра.

1

Создайте приватную интеграцию

Виджет ставится вручную, а не из каталога amoМаркета. Нужен администратор аккаунта amoCRM.

  1. В amoCRM откройте amoМаркет, справа вверху нажмите «⋯» → «Создать интеграцию», выберите «Приватная интеграция» → «+ Создать».
  2. Заполните поля, загрузите архив и нажмите «Сохранить».«Название» — TerPay Скоринг, «Ссылка для перенаправления» — адрес от менеджера TerPay, «Архив с пользовательским кодом» — widget.zip, «Предоставить доступ» — «Все».

Первая приватная интеграция в аккаунте? amoCRM попросит заполнить заявление на установку. Обычно его одобряют в течение дня, иногда — за несколько дней.

Уже стоит «TerPay Оплата»? Создайте для скоринга отдельную интеграцию: в одной приватной интеграции может быть только один архив виджета.

amoМаркет → «⋯» → «Создать интеграцию»
Выберите «Приватная интеграция» и нажмите «+ Создать»
«Ссылка для перенаправления» — от менеджера TerPay, доступ «Все», архив widget.zip, название — «TerPay Скоринг». Затем «Сохранить»
2

Укажите данные TerPay в настройках

API токен и ID партнёра выдаёт менеджер TerPay. С ними виджет отправляет запросы на скоринг от имени вашей компании.

  1. В разделе «Приватные интеграции» откройте «TerPay Скоринг», вкладку «Описание».
  2. Заполните «API токен» и «ID партнёра».
  3. По желанию укажите «ID поля для результата» — поле контакта, куда записывать балл. Нажмите «Сохранить».Например, числовое поле контакта «Скорбалл». ID поля — в amoCRM: Настройки → Поля → Контакты, столбец ID.
Окно интеграции → «Описание»: «API токен» и «ID партнёра» — от менеджера TerPay, «ID поля для результата» — по желанию. Затем «Сохранить»
3

Выпустите долгосрочный токен

Этим токеном TerPay пишет результат в вашу amoCRM: примечание в ленту и балл в поле.

  1. В окне интеграции «TerPay Скоринг» откройте вкладку «Ключи и доступы» и в блоке «Долгосрочный токен» нажмите «Сгенерировать токен». Срок — 5 лет.
  2. Отправьте токен менеджеру TerPay. Если указали поле для результата — сообщите и его ID.

amoCRM показывает токен один раз. Скопируйте его сразу. Если токен потерялся или истёк, выпустите новый и отправьте менеджеру TerPay.

Окно интеграции → «Ключи и доступы» → «Долгосрочный токен» → «Сгенерировать токен»
4

Проверьте, что виджет появился

Откройте любую сделку с контактом.

  1. Справа, в блоке виджетов, появится «Проверка скорбалла» с телефоном контакта и кнопкой «Запросить скорбалл».
  2. Если вместо кнопки — «Виджет не настроен», проверьте «API токен» и «ID партнёра» в настройках интеграции.
Проверка скорбалла
Телефон *
+7 900 000-00-00
Запросить скорбалл
Виджет настроен
Проверка скорбалла
Виджет не настроен
Не заполнены API токен или ID партнёра

Как проверить клиента

Проверка из карточки сделки или контакта — в один клик.

1

Откройте карточку и проверьте телефон

Виджет «TerPay Скоринг» с блоком «Проверка скорбалла» — справа, среди виджетов сделки или контакта.

  1. Один номер у контакта — он уже в поле «Телефон».
  2. Несколько номеров — выберите нужный в списке «Выберите телефон». Пока номер не выбран, кнопка неактивна.
  3. Нет номера — виджет покажет «Нет телефона у контакта». Добавьте номер в карточку контакта: из карточки компании виджет его не берёт.
Проверка скорбалла
Телефон *
+7 900 000-00-00
Запросить скорбалл
Один номер — можно проверять
Проверка скорбалла
Телефон *
Выберите телефон
Запросить скорбалл
Несколько номеров — выберите нужный
Проверка скорбалла
Телефон *
Нет телефона у контакта
Запросить скорбалл
Номера нет — добавьте его в контакт
Проверка скорбалла
Телефон *
+7 900 000-00-00
Запрос отправлен
После нажатия — «Запрос отправлен»
2

Нажмите «Запросить скорбалл»

Кнопка на несколько секунд покажет «Запрос отправлен» и снова станет активной.

  1. «Ошибка отправки» — повторите запрос. Если ошибка повторяется, передайте администратору: нужно проверить API токен и ID партнёра.
  2. Повторная проверка того же номера в тот же день бесплатна: результат возвращается из кэша.
3

Посмотрите результат

Примечание приходит в ленту контакта и видно в ленте сделки.

  1. В примечании — балл, уровень, номер и рекомендация, куда подавать заявку.
  2. Балл записывается в поле контакта, если оно указано в настройках.
  3. Если по номеру нет данных, скорбалл не выдаётся — и деньги за такую проверку не списываются.
Сегодня 12:40 Terpay Скоринг
✅ TerPay Scoring 819 (ВЫСОКИЙ) | +7 (900) 000-00-00
Балл хороший — высокая вероятность одобрения в крупных банках. Оформляем заявку сначала через Сбербанк, далее — через банки согласно кредитному каскаду, предложенному сервисом TerPay.

Как настроить Salesbot

Salesbot проверяет клиентов сам — например, всех, кто попал на этап «Новая заявка». Настраивает администратор amoCRM.

1

Создайте бота с шагом виджета

Шаг «Запросить скорбалл» отправляет на проверку телефон контакта сделки.

  1. Создайте бота в конструкторе Salesbot и добавьте шаг виджета «TerPay Скоринг» — «Запросить скорбалл».
  2. Сохраните бота. При сохранении шаг запоминает, откуда брать телефон контакта и номер сделки.
2

Поставьте бота на этап воронки

Сделки, которые попадут на этап, проверятся автоматически.

  1. В настройке воронки добавьте на нужный этап триггер Salesbot и выберите бота.
  2. Результат — как при ручной проверке: примечание в ленте и балл в поле контакта.
  3. Дальше по баллу можно строить сценарии: переводить сделку на этап, ставить тег, менять ответственного, отправлять уведомления.
3

Обновили виджет — пересохраните шаг

Приватная интеграция не обновляется сама.

  1. Загрузите новый архив в поле «Архив с пользовательским кодом» в настройках интеграции.
  2. Откройте бота и сохраните шаг «Запросить скорбалл» заново — так он получит актуальные настройки.
05Скорбалл

Как читать скорбалл

Скорбалл — статистическая оценка надёжности клиента по номеру телефона: чем выше балл, тем выше шансы на одобрение. Это не гарантия — решение принимает банк.

1–499
Низкий

Повышенный риск. Большинство банков и МФО откажут — высокая вероятность просрочек или невыплат.

Что делать. Оформление через кредитных брокеров или внутреннюю рассрочку TerPay.

500–799
Средний

Приемлемый уровень. Часть банков примет заявку, часть откажет — зависит от продукта и политики банка.

Что делать. Подача через банки согласно кредитному каскаду TerPay.

800–899
Высокий

Хорошие шансы. Крупные банки рассматривают заявки положительно — стандартные условия кредитования.

Что делать. Начать со Сбербанка, затем — по каскаду TerPay.

900–999
Очень высокий

Максимальная вероятность одобрения. Лучшие условия: максимальная сумма, низкая ставка, удобный срок.

Что делать. Начать со Сбербанка, затем — по каскаду TerPay.

Границы уровней предварительные: модель регулярно обновляется, и с каждым циклом точность растёт.

Когда списываются деньги

Только после того, как результат доставлен в amoCRM. Если доставить не удалось, баланс не меняется. Цена за скорбалл — по договору с TerPay.

Неверный номер

Номер некорректный или не российский — запрос отклоняется сразу, бесплатно.

Нет данных по номеру

Если скорбалл по номеру получить не удалось, результата нет — и списания тоже.

Повтор в тот же день

Номер уже проверяли сегодня — повторный запрос бесплатный, результат из кэша.

06Вопросы и ответы

Если что-то пошло не так

Что видноЧто сделать
Для менеджера
«Нет телефона у контакта»Добавьте номер в поле «Телефон» карточки контакта. Номер из карточки компании виджет не берёт
Кнопка «Запросить скорбалл» неактивнаУ контакта несколько телефонов — выберите нужный в списке «Выберите телефон»
«Ошибка отправки»Повторите запрос. Если ошибка повторяется, передайте администратору
«Запрос отправлен», а примечания нетПроверьте ленту контакта. Если по номеру нет данных, скорбалл не выдаётся и деньги не списываются
Для администратора
«Виджет не настроен»В настройках интеграции «TerPay Скоринг» не заполнены «API токен» или «ID партнёра». Заполните их и сохраните
«Ошибка отправки» при каждом запросеПроверьте «API токен» и «ID партнёра» — их выдаёт менеджер TerPay
Примечания не приходят ни по одной проверкеДолгосрочный токен не действует или не передан менеджеру. Выпустите новый и отправьте его менеджеру TerPay
Балл не записывается в полеПроверьте «ID поля для результата» и что это поле контакта. Если указали поле после отправки токена, сообщите его ID менеджеру TerPay
Salesbot не проверяет сделкиПроверьте, что бот стоит на нужном этапе и шаг «Запросить скорбалл» сохранён после последнего обновления виджета

Частые вопросы

Что нужно для проверки?

Только номер телефона контакта. Скоринг работает для физлиц с российскими номерами.

Сколько стоит проверка?

Цена за скорбалл — по договору с TerPay. Деньги списываются с баланса, только когда результат доставлен в amoCRM.

Балл высокий, а банк отказал. Почему?

Скорбалл — вероятность, а не гарантия. Банк учитывает и свои критерии: продукт, регион, возраст, стаж, долговую нагрузку, поэтому отказ возможен и при высоком балле.

У клиента уже были отказы, а балл высокий?

Каждая заявка попадает в кредитную историю, и частые отказы снижают шансы. Лучше сделать паузу или предложить клиенту внутреннюю рассрочку TerPay.

Можно проверить юрлицо или иностранный номер?

Нет. Скоринг работает только для физлиц и только с номерами РФ.

Где виджет в amoCRM?

В карточке сделки и в карточке контакта, в правой панели среди виджетов. Если блока нет, передайте администратору.

Уже стоит «TerPay Оплата». Нужна отдельная интеграция?

Да. В одной приватной интеграции может быть только один архив виджета, поэтому для «TerPay Скоринг» нужна своя.

Как обновить виджет?

Приватная интеграция не обновляется сама. Загрузите новый архив в поле «Архив с пользовательским кодом» и пересохраните шаг Salesbot, если он есть.

Хотите подключить скоринг?

Напишите вашему менеджеру TerPay — он пришлёт архив виджета и данные для подключения.

TerPay Скоринг для amoCRM · материал для партнёров ·
ООО «ТерПэй». Все данные в примерах условные.